KPS Capital Partners Europe
KPS investit à l’échelle mondiale. Depuis 2020, KPS a acquis ou signé des accords pour acquérir des sociétés d’une valeur d’entreprise globale supérieure à 12 milliards de dollars auprès de vendeurs basés en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Slovénie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.1,2
Presque tous les investissements de la plateforme KPS en Europe ont impliqué la création de nouvelles sociétés pour acheter des activités non essentielles auprès de grandes entreprises mondiales. La majorité des acquisitions complémentaires de sociétés dans le portefeuille de KPS en Europe ont impliqué l’achat d’entreprises familiales. Un grand nombre des entreprises acquises par KPS en Europe exploitent des plateformes de fabrication mondiales.
KPS a commencé à être présente en Europe en créant KPS Capital Germany GmbH en 2010 et a établi son siège européen à Francfort. KPS a ouvert KPS Netherlands Management B.V. en 2018 pour étendre davantage sa présence en Europe.
KPS estime qu’elle jouit d’une formidable réputation en Allemagne, où la société a acquis des activités non essentielles auprès des plus grandes sociétés industrielles mondiales d’Allemagne, y compris Robert Bosch GmbH,thyssenkrupp AG, adidas AG et Siemens AG. KPS pense être considérée par les grandes sociétés allemandes comme un fabricant ou un acheteur stratégique, plutôt que comme une société de private equity ou un acheteur financier. Chacun de ces vendeurs a sélectionné KPS comme le bon propriétaire de l’activité cédée en raison de son expérience réussie à long terme en tant que propriétaire d’entreprises manufacturières mondiales, de ses antécédents en matière d’exécution de scissions d’entreprise très complexes à l’échelle mondiale, et de sa réputation d’investisseur constructif. Par exemple, la récente acquisition d’Innomotics de Siemens AG, annoncée le 16 mai 2024, par KPS pour 3,5 milliard d’euros, est la plus grande acquisition industrielle par une société de private equity en Allemagne depuis 2021.3
Les relations constructives à long terme de KPS avec les syndicats à travers l’Europe, y compris avec le syndicat industriel des travailleurs de la métallurgie (« IG Metall ») et le syndicat des Mineurs, des travailleurs des secteurs de la chimie et de l’énergie (en allemand : Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) (« IG BCE ») en Allemagne, est un différenciateur clair et un avantage concurrentiel qui fournit aux vendeurs en Europe la rapidité des transactions et la certitude de la clôture.
KPS a finalisé 20 acquisitions auprès de certaines des plus grandes entreprises européennes, notamment :1,2
KPS a établi un Conseil consultatif européen de cadres supérieurs hautement considérés incluant :
Allemagne : Bernd Bohr, PhD
- Dr Bohr a commencé à travailler chez KPS en 2014. Il est actuellement président du Conseil de surveillance d’Ottobock Healthcare SE et membre du Conseil de surveillance de Brose SE. De 2003 à 2013, Dr Bohr a été président du groupe Bosch Automotive. Auparavant, il a également été membre du conseil d’administration de Nippon ABS, au Japon ; directeur non exécutif de Motor Industries en Inde ; membre du Conseil de surveillance de Daimler AG et président du Conseil de surveillance de Deutz AG. De 2015 à 2022, il a été président du Conseil des gouverneurs de l’Université d’Aix-la-Chapelle.
Allemagne : Thomas Wuensche, PhD
- Dr Wuensche a commencé à travailler chez KPS en 2015 et a occupé le poste de président-directeur général de la société dans le portefeuille de KPS, Chassis Brakes International Group (« CBI »), l’un des trois plus grands fabricants mondiaux de blocs de freins automobiles et de leurs composants. Avant d’occuper son poste chez CBI, Dr Wuensche a occupé le poste de président-directeur général de Benteler Automotive, l’un des principaux fournisseurs automobiles mondiaux de châssis et de modules, de structures, de systèmes de moteur et d’échappement et de solutions d’électromobilité. Avant de travailler chez Benteler Automotive, Dr Wuensche a occupé le poste de président-directeur général d’Eberspächer Exhaust Technology. Dr Wuensche a également occupé le poste de président-directeur général d’Edscha Amérique du Nord, un leader mondial du marché et de l’innovation dans les systèmes à charnière et les systèmes de toit convertible.
Allemagne : Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise
- Dr Weise a commencé à travailler chez KPS en 2017 et a passé un tiers de sa carrière professionnelle en tant qu’officier actif dans les forces armées allemandes, puis en tant qu’officier de réserve auprès de l’OTAN à Bruxelles, au rang de colonel. Auparavant, il était directeur général, membre du conseil d’administration et, plus récemment, entrepreneur dans le secteur des fournisseurs automobiles. Dr Weise a été précédemment nommé, par le gouvernement fédéral, président du conseil d’administration de l’Agence fédérale pour l’emploi pendant 16 ans. L’Agence fédérale pour l’emploi compte plus de 100 000 employés et un budget de 80 milliards d’euros. En outre, Dr Weise a été président honoraire de Johanniter Unfallhilfe et président du conseil d’administration de la Fondation Hertie à but non lucratif. Aujourd’hui, il détient plusieurs mandats de conseils consultatif et de surveillance.
France : Guy Maugis
- M. Maugis a commencé à travailler chez KPS en 2015. Il est actuellement président de la Chambre de commerce et d’industrie franco-allemande et président de l’AFNOR, l’Agence Française de Normalisation. De 2004 à 2015, il a été président de Robert Bosch France.
Italie : John Magliana
- M. Magliana a commencé à travailler chez KPS en 2015. Il a auparavant occupé le poste de directeur et de président du conseil d’administration de diverses entreprises et entités civiles aux États-Unis et en Europe, y compris Sab Wabco Brakes, MESH Consortium Space, DOC Generici, la Chambre de commerce américano-suédoise, et Italia America Foundation. Après de nombreuses années de gestion, y compris en tant que président-directeur général de Saab Scania N.A., M. Magliana est retourné en Italie sur invitation du Premier ministre, où il a dirigé la restructuration de Natwest Bank Italy et d’Italfondiario pour le compte de la Bank of Italy et a occupé le poste de directeur national de la Royal Bank of Scotland. Il a également agi en tant que conseiller auprès de nombreuses entreprises, institutions financières et gouvernementales, notamment Dow Brands, MSC/Rekeep, Schlumberger, la Bank of Boston, Citibank et les gouvernements d’Allemagne, d’Italie et de Suède.
1 Les données de valeur d’entreprise proviennent d’acquisitions ou d’acquisitions en attente depuis 2020. Les pays répertoriés comprennent certains vendeurs européens pour les sociétés en portefeuille Flagship et Mid-Cap Fund I et des acquisitions complémentaires depuis 2009 (première acquisition européenne de KPS)
2 Le 16 mai 2024, KPS a signé un accord définitif pour acquérir Innomotics GmbH de Siemens AG pour une valeur d’entreprise de 3,5 milliards d’euros. L’achèvement de la transaction est prévu au T4 2024 et est soumis aux conditions de clôture et aux approbations habituelles
3 Selon BAML
4 Reflète trois acquisitions complémentaires provenant de l’investissement de plateforme DexKo Global
Les logos de tiers ci-dessus n’indiquent pas l’affiliation ou l’approbation par ces sociétés. Les transactions sélectionnées et présentées ici sont fournies pour illustrer l’expérience de transaction de KPS en Europe uniquement. Elles peuvent ne pas être représentatives de toutes les transactions d’un ou de plusieurs types d’investissements en général et ne doivent pas être considérées de quelque manière que ce soit comme des conseils juridiques, fiscaux, réglementaires ou d’investissement, ni comme une recommandation spécifique d’un actif ou d’une société en portefeuille quelconque. Les résultats réels peuvent différer, et peuvent déjà différer sensiblement, de toute déclaration prospective contenue dans les présentes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et il ne peut y avoir aucune garantie que KPS sera en mesure d’atteindre ses objectifs d’investissement
